Небольшая труппа циркачей гастролирует по всей Испании. Главным номером представления является выступление безрукого метателя ножей Алонсо, которому ассистирует роковая цыганская красавица дочь Антонио Занзи, владельца цирка, Нанон. Алонзо влюблён в дочь владельца цирка Нанон. У девушки фобия — она не переносит прикосновений мужских рук и поэтому старается держаться возле безрукого Алонзо, который вскоре догадывается о её страхах и начинает на них играть...