Однажды летним вечером два стареющих писателя, Херст и Спунер, встречаются в пабе в Хэмпстеде, чтобы пропустить по стаканчику — и так увлекаются, что продолжают глубоко за полночь уже у Херста на дому. Чем выше растет батарея пустых бутылок, тем невероятнее становятся байки литераторов, и вскоре невинная болтовня двух старых друзей становится крайне напряженной. А когда в доме появляются двое сурово настроенных молодых людей, дела приобретают еще более серьезный оборот.