Мальчик с волшебными способностями Морозец и любопытный медвежонок становятся друзьями. Они решают поиграть на территории ледяного замка, но их забавы оборачиваются непредвиденными событиями. Подражая более опытным магам, они создают бесчисленное количество прекрасных игрушек, которые заполняют всё свободное пространство.