О знаменитом бароне Мюнгхаузене, прославившемся своими историями. Однажды довелось ему доставлять послание от прусского короля русскому царю. Пройдя границу и сразу попав в заснеженную и холодную страну, на него нападет стая волков, которых он убивает одним выстрелом. Проспав зиму, он устремляется навстречу захватывающим приключениям.